ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

ミャンマーの銀行(銀行業界の歴史及び現地銀行の状況)

銀行業界の歴史

ミャンマーでは、1963年に当時あった民間商業銀行24行(現地銀行10行、外国銀行14行)を国有化、1969年にビルマ連邦人民銀行(Peoples’ Bank of the Union of Burma)に統合されて以来モノバンク制が敷かれてきた。

1976年、ビルマ連邦人民銀行は、ミャンマー中央銀行、ミャンマー経済銀行(MEB: Myanma Economic Bank)、外国為替銀行(MFTB : Myanma Foreign Trade Bank)、農業銀行(MADB : Myanma Agricultural Development Bank)、保険公社(Myanmar Insurance Corporation)の5つに金融機関に分割された。

その後、1990年の金融機関法の制定まで民間銀行の設立は認められず、全ての商業銀行業務をMEBが担うことになる。MEBは全国に330あるタウンシップのほとんどに拠点を設け、国民経済を支える基盤とされてきた。政府部門は金融システムを独占し、金融機関は国家の一部として国有企業を含めた公的部門に資金を供給し、赤字を補填する役割を担ってきたと言える。

その後、金融機関法の施行に基づき、1992年に民間銀行の認可が再開。97年まで積極的にライセンス発行を行っていたものの、アジア通貨危機及び2003年のミャンマー金融危機により新規のライセンスは進まず金融活動も低迷を続けた。

民主化直前の2010年にミャンマー中央銀行(CBM : Central Bank of Myanmar)は4つの財閥に対して新規の銀行ライセンスを付与。当該4行はその後の経済の対外開放において大きな役割を果たしてきた。2011年の民主化以降、CBMはこれまで新規で5つのライセンスを付与。

 

金融危機

2003年2月初旬、当時民間銀行で最大規模であったAsia Wealth Bank(AWB)に不祥事の噂が発生。

AWBの各支店では預金引き出しのための行列が目立ち、取り付け騒ぎとなった。

2003年当時のミャンマーの民間銀行上位5行の規模は以下のとおり。AWBは資産規模で他を圧倒しており、国民生活への幅広い影響が懸念された。

認可日 2003年時点
支店数 従業員数 総資産
Asia Wealth Bank 21 Nov 1994 39 3005 2514億Ks
Yoma Bank 26 Jul 1993 41 2016 42億Ks
Kanbawza Bank 6 Aug 1994 23 1400 77億Ks
Myanmar Mayflower Bank 17 Mar 1994 24 1031 1567億Ks
Myanmar Universal Bank 21 Nov 1994 26 1500 191億Ks

噂の背景は、2002年後半から目立ち始めた総合金融サービス会社(GSC : General Services Companies)の破綻が相次いだことによる連鎖影響とされている。

GSCとは、1997年以降新規の銀行ライセンスの認可が閉ざされた中、民間企業がインフォーマル金融ビジネスを行う為に設立された企業を指す。

一般の事業法人として設立し、不動産や旅行業を本業としつつ、投機活動を行い投資家に対して高い利回り(月利2-6%程度)を提供することを謳い文句に資金を調達。中央銀行の管理は及ばず、瞬く間に国民に浸透、ヤンゴン及びマンダレーを中心に約20のGSCが営業を行っていた。

高い調達金利での運用は次第に限界を向かえ、2002年後半より、GSCは逐次清算され、2003年3月には全てのGCSが解散に追い込まれた。

国民は、度重なるGSCの破綻の中、AWBにかかる噂に対して過敏に反応。AWBや中央銀行からの安全性周知も虚しく、預金引出は2003年8月頃まで継続。AWBの預金残高は取り付け前の4分の1程まで減少し、同社を市場から退出させることにつながった。

 

民間銀行の規模推移

上記の通り1992年に民間銀行に対するライセンス交付を開始して以降、ミャンマー銀行業界は曲折を経ながら成長をたどってきた。

下の表は、1995年度以降、6年毎のミャンマー民間銀行全体の資産状況を示している。

単位(百万Ks)
1995年度 2001年度 2007年度 2013年度
総資産 20,231 597,174 1,949,905 30,147,020
貸出残高 9,719 309,561 775,458 8,318,018
預金残高 15,705 487,101 1,583,543 17,384,273
払込資本 1,496 19,504 72,941 625,110
純資産 1,546 27,303 116,477 2,033,852
預貸比率 61.9% 63.6% 49.0% 47.8%
自己資本比率 7.6% 4.6% 6.0% 6.7%

 

現地民間銀行の状況

2017年11月末現在、ミャンマー中央銀行(CBM:Central Bank of Myanmar)が公表している銀行ライセンス保有企業は以下の24社。

この内、1992年から97年までに設立された銀行が15行、2010年設立の銀行が4行、民主化後の2011年以降に設立された銀行が5行となっている。

(追記)2017年12月1日、CBMは5行の新規ライセンスを発行(Myanmar Tourism Bank, Mineral Development Bank, Glory Farmer Development Bank, Mandalay Farmer Development Bank, Shwe Nann Saw Bank)

銀行名 認可日

本店所在地

1 Myanmar Citizens Bank Ltd 25.5.1992 No- 256/260, Sule Pagoda Road,Kyauktada Township, Yangon
2 First Private Bank Ltd 25.5.1992 No-619/621 Merchant Road , Pabedan Township,Yangon
3 Co-operative Bank Ltd 3.8.1992 No-334/336 Corner of Strand Road and 23rd street, Latha Township, Yangon
4 Yadanabon Bank Ltd 27.8.1992 No-58(A) 26 Bayintnaung Street Between 84*85 Street, Aung Myay Tharzan Township, Mandalay
5 Myawaddy Bank Ltd 1.1.1993 Plot B-1 Near Thiriyadana Super Market, Hotel Zone, Naypyitaw
6 Yangon City Bank Ltd 19.3.1993 Coner of the Settyon Street & Banyerdala Street Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon
7 Yoma Bank Ltd 26.7.1993 No-1, Kungyan street Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon
8 Myanmar Oriental Bank Ltd 26.7.1993 No-166/168 Pansodan Road Kyauktada Township, Yangon
9 Asia Yangon Bank Ltd 17.3.1994 No-319/321 Mahabandoola Road Botadaung Township Yangon
10 Tun Foundation Bank Ltd 8.6.1994 No-165/167 Bo Aung Kyaw Road(Middle), Kyauktada Township Yangon
11 Kanbawza Bank Ltd 8.6.1994 615/1, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon
12 Small & Medium Industrial Development Bank Ltd 12.1.1996 Plot No-2, Oktayathiri Quarter, Naypyitaw
13 Global Treasure Bank Ltd 9.2.1996

 

No-654/666 Merchant Road Pabedan Township, Yangon
14 Rual Development Bank Ltd 26.6.1996

 

Plot-2, Compound of Thiriyadanar Super Market, Naypyitaw
15 Innwa Bank Ltd 15.5.1997 No-550/552 Corner of Merchant Road and 35th Street Kyuktada Township, Yangon
16 Asia Green Development Bank Ltd 2.7.2010 No-168, Thiri Yatanar Shopping Complex, Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw
17 Ayeyarwaddy Bank Ltd 2.7.2010 Block (111, 112), High Grade Market, Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw
18 United Amara Bank Ltd 2.7.2010 Block (2), Asint Myint Zay, Yaza Thingaha Road, Oattara Thiri Township, Nay Pyi Taw
19 Myanma Apex Bank Ltd 2.7.2010 Block (10), Asint Myint Zay, Yaza Thingaha Road, Oattara Thiri Township, Nay Pyi Taw
20 Naypyitaw Sibin Bank Limited 28.2.2013 Shopping Complex No(25/26), Yazathingaha Road, Oaktarathiri Township, Nay Pyi Taw
21 Myanmar Microfinance Bank Limited 2.7.2013 Sayar San Plaza, Corner of New University Avenue & Sayar San Road, Bahan Township, Yangon
22 Construction and Housing Development Bank Limited 12.7.2013 No.(60), Shwedagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon
23. Shwe Rural and Urban Development Bank Limited 28-7-2014 No.(420), Merchant Road, Botataung Township, Yangon
24. Ayeyarwaddy Farmers Development Bank Limited          (A Bank) 17-11-2015 No. (33), Corner of Mahar Bandoola Road and Myaing Haymar Road, Ward (3), Pathein

 

上位10行の資産及び支店数(2016年8月現在)

民間銀行では、2012年頃より支店網を拡大させてきたカンボーザ(Kanbawza)銀行が圧倒的なシェアを有すものの、大手財閥の一角であるMax Myanmarグループに属するエーヤワディ(Ayeyawaddy)銀行が急速に追い上げる構造となっている。

日系メガ3行はいずれも支店ライセンスを有し一定の現地業務を認められているものの、同時に外銀には認められていない業務については、以下の組み合わせの通り現地銀行との提携を通じて補完している。

三菱東京UFJ銀行 : CB銀行

三井住友銀行 : カンボーザ銀行

みずほ銀行 : エーヤワディ銀行

Source : GIZ Myanmar Financial Sector 2016

 

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