ミャンマー資本市場創設メンバーが語るミャンマー経済・投資の実際

TMH Telecom Public公募条件の決定(ヤンゴン証券取引所初となる注目の公募増資)

2018年1月11日、TMH Telecom Public Co., Ltd.hは最終目論見書を公表し、ブックビルディングの結果を受けた公募条件を明らかにした。

当初公募価格の仮条件は1株あたり3,000~3,300 Ksとされていたが、今般投資家の需要状況を鑑み下限の3,000Ksを公募価格とすることが決定されている。

<当初公表の公募条件はこちら

 

募集要項

募集株式 : 普通株式 544,537株

募集価格 : 1株あたり3,000 Ks

募集総額 : 1,634 百万Ks

上場時株式数 : 12,212,906株

上場時時価総額 : 36,639百万Ks

引受証券 : ライセンスを保有する全6証券会社

 

引受配分

位置付け 証券会社名 引受株数 引受金額
主幹事証券 Myanmar Securities Exchange Center Co., Ltd. 345,037株 1,035,111,000 Ks
引受証券 KBZ Sterling Coleman Securities Co., Ltd. 121,000株 363,000,000 Ks
引受証券 AYA Trust Securities Co., Ltd. 27,000株 81,000,000 Ks
引受証券 CB Securities Co., Ltd. 41,000株 123,000,000 Ks
引受証券 KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. 10,000株 30,000,000 Ks
引受証券 Amara Investment Securities Co., Ltd. 500株 1,500,000 Ks
合計 544,537株 1,633,611,000 Ks

 

資金使途

同社では2018年3月までに以下の2つのプロジェクトに対して2.0 billion Ksの投資を計画しており、今般の公募増資で調達した約1.6 billion Ksについては、当該プロジェクト資金に充当する予定。

1.BTS tower turnkey project (MEC社向けの基地局建設にかかる費用。マンダレー管区及びシャン州において126か所以上を予定)

投資額 約1.4 billion Ks

2.Fiber and BTS Maintenance project(ファイバー及びBTSのメンテナンスにかかる投資)

投資額 約0.6 billion Ks

今後の予定

株式割当日 :2018年1月23日

上場予定日 : 2018年1月26日

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